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Keller Williams天天房产赞助周劲松、邱婷兰美国报税/理财讲座

由天天房产 · 发布日期 2015年4月8日 · 已更新 2015年9月18日

2015年4月4日由亚特兰大IT协会和亚特兰大东北同乡会联合主办的美国报税/理财讲座,在Keller Williams“天天房产”Duluth地区会议室,热烈召开并成功举行。

主讲者是由具有从业20年以上资历的亚城资深会计师周劲松先生为大家主讲关于报税方面的知识并进行了问题解答。他报告的主旨是关于投资房的收入和支出在税务方面的影响。另一位主讲者是世界金融集团的资深理财顾问邱婷兰女士。她主要为大家主讲关于资产传承计划(Estate Planning)及相关税务问题。

首先由周劲松先生给大家做报告，他告诉了大家两个好消息：他的会计师事务所最近成功申请到HUD（美国房管所）的审计资格。另外也成为IRS 指定的，有权利授权给予海外投资者税号的对口单位。如果海外投资者需要税号报税，可以直接到周劲松会计师事务所进行办理，无须联络国税局,大大方便了华人投资者。继而，周会计师介绍了大家所关心的投资房报税问题。其中所有买卖经纪人，大型装修的费用都可以用来抵掉房屋增值的部分。只有净增值的部分才需要收税。如果房主持有出租房超过一年，净收入将享受capitalgain 15%的低税率。如果房主是个退休人士，其他方面的收入处于低于15%的税率收入范围的时候，出租房卖出的净收入甚至可以完全不用缴税。但这里说的都是联邦税，乔治亚州的州税6%，在任何情况下都会征收。如果卖房的时候是亏损的，则会根据自己管理(active participate) 还是请人管理(passive participate)的两种不同情况来抵税。具体的数字要根据收入来分析。周会计师还解释了exchange等概念。

接下来是由世界金融集团资深理财顾问邱婷兰女士为大家主讲资产传承计划(EstatePlanning)及相关税务。邱女士用生动的案例解释了家庭主要收入人，如果突然离世所产生的后果和各种应对方法。她提到许多人有一个误解，就是要等到资产达到500万美元时才需要考虑遗产税。其实应该未雨绸缪，提前规划。她用具体的案例详尽的解释了遗嘱，信托等方式。

当天到场听众近五十人，会上气氛热烈，大家争前恐后的提出了自己所关心的问题。周会计师和邱女士从不同的角度解答了大家的问题，众人都觉得受益匪浅，不虚此行。讲座由IT协会会长王军先生主持，Keller Williams “天天房产”提供了本次讲座的场地赞助，kids & Kids 也赞助了这次活动，。其中“天天房产”团队负责人白国澜先生，从房地产角度补充了一些关于投资房方面的知识。白国澜先生协助东北同乡会副会长张铁军先生，一起为两位演讲者颁发了感谢奖状，为这次理财讲座画上了圆满的句号。